Рынок банковских гарантий России переживает переломный момент. После нескольких лет уверенного роста, в первом полугодии 2025 года портфель сократился на 2,6%, сигнализируя о замедлении экономической активности. Однако эксперты уже видят признаки стабилизации и прогнозируют восстановление к концу года.
Цифры, которые говорят сами за себя
Согласно данным Банка России, объем портфеля банковских гарантий на 1 июля 2025 года составил 10,75 трлн рублей. Это первое значительное снижение за последние годы.
Для сравнения: в первом полугодии 2023 года портфель вырос на 4,2%, а в первом полугодии 2024-го — на 0,2%. Замедлились и темпы роста комиссионных доходов банков. Если в 2023–2024 годах рост составлял 30% год к году, то в первом полугодии 2025 года прирост упал до 4,3%.
Тем не менее, объем комиссионных доходов остается внушительным — 113 млрд рублей за полугодие, что составляет более 10% чистых комиссионных доходов всей банковской системы. Для банков гарантии остаются привлекательным продуктом: комиссия составляет 10% от всех комиссионных доходов при минимальной нагрузке на капитал (резервы всего 1%).
Почему рынок заморозился: Взаимосвязь с кредитованием
Корень проблемы кроется в соседнем сегменте — рынке корпоративного кредитования. За первое полугодие 2025 года портфель корпоративных кредитов снизился на 0,5%. Главная причина — экономический стресс и высокие процентные ставки.
Регулятор держал ключевую ставку на рекордном уровне 21% целых семь месяцев подряд. Только в июне 2025 года Центральный банк начал снижение, которое стало ответом на вялую деловую активность.
Банковские гарантии напрямую зависят от объемов кредитования и контрактной деятельности. Когда компании сокращают инвестиции и берут меньше кредитов, спрос на гарантии падает естественным образом.
Этапы использования гарантий: От закупки к постконтрактному обслуживанию
Понимание структуры спроса на гарантии помогает бизнесу правильно планировать свои расходы.
| Тип гарантии | Срок действия* | Размер обеспечения* | Назначение |
|---|
| Тендерные гарантии | 1–3 месяца | 0,5% — 5% НМЦК | Обеспечение участия в закупке/тендере |
| Гарантии возврата аванса | 6 месяцев – 3 года | 10% — 50% Цены контракта | Защита заказчика при выплате авансовых платежей |
| Гарантии надлежащего исполнения | 6 месяцев – 5 лет | 0,5% — 30% НМЦК | Основной вид гарантий, обеспечивает выполнение всех обязательств по контракту/договору |
| Гарантии обеспечения гарантийных обязательств | Дополнительный период — до 10 лет | 5% | Покрывает гарантийные обязательства после завершения работ (т.е. основного обязательства)
|
*Указаны СРЕДНИЕ значения, которые могут меняться в зависимости от применимого закона или закупочных условий
Распределение основного гарантийного объема
Рынок остается сильно концентрированным. Пять крупнейших банков контролируют основную массу гарантий:
| Банк | Объем портфеля 6 мес.2025 | Доля рынка |
|---|
| Сбербанк | 2,4 трлн руб. | ~22,3% |
| Альфа-банк | 2,0 трлн руб. | ~18,6% |
| Газпромбанк | 1,5 трлн руб. | ~13,9% |
| ВТБ | 1,36 трлн руб. | ~12,6% |
| Совкомбанк | 0,97 трлн руб. | ~9,0% |
| Прочие банки | ~1,52 трлн руб. | ~14,1% |
Риски, которые несут банки
Выдавая гарантии, банки берут на себя серьезные риски:
- Невыполнение обязательств по контракту — основной риск
- Подделка отчетности принципалами
- Мошенничество в гарантиях с авансом
- Региональный протекционизм (когда Заказчики «вставляют палки» не своим Банкам и не своим подрядчикам)
- Злоупотребление правом со стороны бенефициаров, в том числе судебные риски. (например, Верховный суд обязал банки выплачивать по гарантиям даже при срыве госконтракта по вине заказчика, Дело №А58-6643/2023)
Несмотря на эти угрозы, банки продолжают активно развивать сегмент благодаря стабильной комиссионной базе и внедрению цифровых решений, которые позволяют быстрее оценивать и минимизировать риски.
Прогноз на конец года: Стабилизация впереди
Массовый рост в 2025 году маловероятен — рынок остается жестко регулируемым и привязанным к государственным закупкам. Однако тренд меняется в положительную сторону.
Мы считаем, что до конца 2025 года падение спроса остановится, и мы увидим переход гарантийных портфелей в рост. Более того, мы уже наблюдаем рост количества заявок во втором полугодии в сравнении с первым полугодием 2025 года, а также увеличение среднего чека поступающих обращений.
Дунаев Антон Владимирович Генеральный директор
Этот прогноз подкрепляется двумя факторами:
- Снижение ключевой ставки Центральным банком — уменьшение стоимости заимствований стимулирует деловую активность. По состоянию на 31.10.2025 года ключевая ставка ЦБ РФ составляет 16,5% годовых
- Цифровизация процессов — электронный документооборот и автоматические системы скоринга снижают барьеры входа и ускоряют получение гарантий
- Запуск банками новых экспресс-программ по выдаче банковских гарантий
Роль цифровизации в восстановлении
За последние несколько лет цифровизация превратила банковские гарантии из сложного и затратного по времени процесса в доступный инструмент для бизнеса. Электронные сервисы позволяют получать гарантии за часы, а не дни, что особенно важно при участии в госзакупках и работе с крупными госкорпорациями.
Что это означает для вас:
Если вы участвуете в тендерах, исполняете контракты по 44-ФЗ и 223-ФЗ или работаете с отсрочками платежа, банковские гарантии остаются основным инструментом обеспечения, несмотря на текущее замедление рынка. И вот почему:
- Гарантии все еще доступны — даже при некотором сокращении портфеля банки активно выдают гарантии в основных отраслях
- Сроки сокращаются — цифровизация позволяет получить гарантию за 1–2 часа вместо нескольких дней
- Ставки стабилизируются — планомерное снижение ключевой ставки будет разгонять экономику, что в свою очередь толкнет вверх конкуренцию банков за качественных клиентов
- Требования к пакету документов снижаются — уже есть Банки, где одобрение по экспресс-гарантии до 10 миллионов рублей предоставляется при предоставлении паспорта руководителя и ссылки на закупку
Если вам предстоит получить банковскую гарантию в ближайшие дни или недели, рекомендуем обратиться к экспертам, которые помогут выбрать оптимальный банк и условия, а также минимизируют время на согласования. Специалисты МЕРГЕР имеют многолетний опыт работы с основными игроками рынка и знают, как быстро и эффективно получить нужную вам гарантию.
